Возможности интеграции 1С и Битрикс24 на разных тарифах

Интеграция 1С с Битрикс24 - это процесс объединения учетных данных и процессов между двумя программами, предназначенными для управления бизнесом. Какие преимущества позволяет получить корректно настроенная интеграция?

1. Улучшение согласованности данных: единое представление информации между системами 1С и Битрикс24 позволяет пользователям получить доступ к актуальным и синхронизированным данным из любой точки и из любой программы.

2. Работа в едином окне: отделу продаж не нужно постоянно держать открытыми 2 программы и вручную переносить данные из Б24 в 1С. Например, 1С откроется внутри Битрикса для выставления счета, данные по клиенту автоматически перенесутся из Б24 в 1С. А после того, как счёт будет готов и появится в Битрикс24, 1С закроется до следующего выставления счета.

3. Улучшение коммуникации: обмен информацией и задачами между программами способствует более эффективной коммуникации и совместной работе.

4. Упрощение администрирования: интеграция упрощает управление данными, освобождая ресурсы от необходимости повторного ввода и проверки информации.

5. Снижение затрат: часть ресурсов может быть сэкономлена благодаря автоматизации процессов.

6. Расширение функциональных возможностей: интегрированная система может предложить больше функций и возможностей, чем каждая из программ по отдельности, что может повысить эффективность работы вашей компании.

7. Прозрачная и сквозная аналитика: комплексный анализ данных из обеих систем и создание более точной и полной картины вашего бизнеса помогает принимать более эффективные решения.

Однако стоит учесть, что интеграция может потребовать определенного уровня компетенций и ресурсов для настройки и интеграции двух систем. Также не стоит забывать про возможные риски, связанные с потерей данных или сбоями в процессе интеграции. Например, стандартная интеграция по мере обновления облачного Битрикса может в какой-то момент потребовать и обновления программы 1С.

Интеграция Битрикс24 и 1С реализована в виде расширения «Коннектор к Битрикс24», поэтому для установки не требует подключение программиста, а ваша типовая база 1С останется типовой с возможностью автоматических обновлений.

Расширение доступно для конфигураций:

• 1С:Управление нашей фирмой, ред. 3.0

• 1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0

• 1С:Управление торговлей, ред. 11

• 1С:Комплексная автоматизация ред. 2.5

• 1С:ERP. Управление предприятием 2.5

Разберём, какие возможности интеграции доступны на разных коммерческих тарифах Битрикс24.

Базовый тариф

На данном тарифе доступен функциональный блок «Интеграция сервисов», который позволяет работать с 1С из Битрикс24, а именно открывать документы, справочники и отчеты из 1С.

Например, из карточки сделки открыть и сформировать заказ покупателя, затем сформировать печатную форму Счета/Расходной накладной и отправить клиенту по почте. Тогда в карточке сделки появится ссылка на документ, по которой можно открыть документ в 1С.

Рисунок 1. Отображение документа из 1С "Заказ покупателя" в Б24

Рисунок 2. Открытие документа 1С Заказ внутри Б24.

Использование механизма Реестр печатных форм позволяет выгружать любые печатные формы в реестр для прикрепления документа к любой сущности Битрикс24 (лиду, контакту, компании, сделки), а также публиковать в ленту новостей и прикреплять к связанной с документом-основанием сущности Битрикс24.

Например, после формирования печатной формы из документа «Заказ покупателя», она сохраняется в виде документа в связанной сделки Битрикс24.

Рисунок 3. Отправка печатной формы "Счет на оплату" из 1С в Битрикс24

Рисунок 4. Отображение загруженный печатной формы в сделке Битрикс24

Доступен поиск компании/контактов в Битрикс24 по данным 1С с возможностью сохранения в Битрикс24, что позволит выбрать созданного в 1С элемента и загрузить его в Битрикс24. Поиск осуществляется по ИНН, ФИО и названию.

Рисунок 5. Поиск по ИНН/ФИО или названию компании в 1С

Функционал экспорта печатных форм и отчетов включает механизмы экспорта печатных форм и отчетов в живую ленту, как интерактивно, так и по расписанию.

Например, каждый понедельник в ленту новостей выгружается для сотрудников отчет по дебиторке или по остаткам на складе.

Стандартный тариф

На данном тарифе доступен функционал базового тарифа, а также инструменты автоматизации работы 1С и Битрикс24, а именно возможность отслеживать проведение документов, частичную/полную отгрузку/оплату.

Например, нужно созвониться с клиентом и подтвердить доставку после полной оплаты. При получении данных об оплате в 1С Битрикс24 автоматически отправит сообщение клиенту о получении оплаты, а менеджеру поставит задачу для созвона с клиентом. За счёт этого менеджеру не нужно бегать к бухгалтеру и утонять пришли ли деньги, он получит уведомление сразу.

Рисунок 6. Пример автоматической задачи после оплаты сделки

Тариф Профессиональный и Энтерпрайз

В рамках данного тарифа становится доступным подсистема «Синхронизация данных», позволяющая:

• Синхронизировать данные компаний и контактов,

• Синхронизировать данные товаров,

• Синхронизировать данные счетов, сделок,

• Синхронизировать заказы.

И вот здесь начинается уже другой уровень автоматизации, потому что как только менеджер переводит сделку на нужный этап, заказ автоматически формируется в 1С, на основе которого можно загрузить печатные формы, документы, сформировать накладную, получить информацию об остатках.

Теперь не нужно нажимать кнопку создать заказ в 1С, всё сформируется автоматически. Работа осуществляется только в Битрикс24. Менеджер, не заходя в 1С, может увидеть остатки.

Рисунок 7. Список товаров в сделке Битрикс24

Рисунок 8. Список товаров, загруженный из сделки в документ «Заказ покупателя»

Также с помощью синхронизации со инструментом смарт-процессов возможно синхронизировать любой документ и справочник с Битрикс24, что позволит ставить задачи, запускать бизнес-процессы по объектам системы 1С, передавать статусы и состояния изменения. На скриншотах представлен пример автоматизации процесса Закупка в Битрикс24, за счет синхронизации документа 1С «Заказа поставщику» и Смарт-процесса «Закупка».

Мы можем запустить процесс в Битрикс по закупке, и это создаст документ Заказ поставщику в 1С. И наоборот. Такой сценарий позволяет работать с закупками по аналогии со запросами клиентов, фиксировать события, планировать задачи и напоминания, автоматически отправлять письма по шаблону, согласовывать заказы поставщикам.

Рисунок 9. Смарт-процесс "Закупка"

Рисунок 10. Документ "Заказ поставщику"

У каждой компании своя специфика работы, порядок и особенности бизнес-процессов. Поэтому при выборе тарифа Битрикс24 необходимо в том числе учитывать и критерий соответствия интеграции с 1С.

Если вам требуется помощь во внедрении Битрик24 или интеграции его с 1С, обращайтесь к нам. Рады будем помочь!